2月10日,特步国际控股有限公司发布公告,公布了一系列资本运作计划,包括建议配售现有股份、先旧后新认购新股份,以及发行2026年到期的1.5%可换股债券。
特步国际于2025年2月9日完成了股份的配售及认购,涉及股份数量为9090.9万股,每股价格为5.50港元。此次配售及认购完成后,卖方群成投资有限公司的持股比例从46.64%降至43.25%,而承配人新增持股比例为3.39%。
特步国际还计划发行总金额为5亿港元的1.5%年利率可换股债券,到期日为2026年,初步换股价为每股6.325港元,债券持有人可转换为最多79051.383股。
此次资本运作所得款项总额约为10亿港元,净额约为9.85亿港元。其中,认购估计所得款项净额约为4.93亿港元,债券发行估计所得款项净额约为4.92亿港元。特步国际计划将所得款项用于进一步发展特步主品牌及索康尼的DTC业务模式、加强索康尼的品牌推广和产品组合,以及作为营运资金支持一般企业用途。
(特步国际)